Markaðsrannsóknarfyrirtækið Light Counting gaf nýlega út spá sína fyrir ljóshlutamarkaðinn frá 2024 til 2028 og í núverandi niðursveiflu í iðnaði stendur þessi spá fyrir bjartsýni sinni.
Eftirspurn eftir sjóntengingum fór að minnka á seinni hluta árs 2022, sem leiddi til aukningar á birgðum í aðfangakeðjunni. Spár fyrir þennan markað voru sérstaklega dökkar fyrir aðeins sex mánuðum. Leiðandi framleiðendur ljóseininga og tækja greindu frá umtalsverðri afköstum fyrr á þessu ári og markaðshorfur fyrir seinni hluta þessa árs og jafnvel á næsta ári voru ekki bjartsýnar. Siðferði iðnaðarins fékk aukningu frá AI vélbúnaðarbrjálæðinu sem NVIDIA kveikti. Á síðustu tveimur ársfjórðungum hafa Google og mörg önnur skýjafyrirtæki aukið fjárfestingar í gervigreindarkerfum. Allt í einu jukust spár um eftirspurnina árið 2024. Mikil eftirspurn er eftir 4x100G og 8x100G ljóseiningum.
Eins og sést á grafinu hér að neðan er markaðurinn samdráttur árið 2023 ákveðinn, en gert er ráð fyrir að sala á Ethernet sjóneiningum á næsta ári vaxi um 30%. Búist er við að önnur svæði haldist stöðug eða verði fyrir hóflegum vexti í samanburði. Á næstu fimm árum mun alþjóðlegur sjóneiningarmarkaður halda 16% CAGR, með áætlaðri 6% lækkun á milli ára árið 2023.
Búist er við að Amazon, Google, Microsoft og önnur skýjafyrirtæki muni leiða eftirspurn eftir nýjum gervigreindarforritum, sem leiði til umtalsverðra fjárfestinga í gervigreindartækjum. Þetta mun ýta undir aukna eftirspurn eftir 400G, 800G og AOC, sem gefur til kynna markað fyrir 400ZR/ZR+ og síðari 800ZR/ZR+ sjóneiningar á næsta ári.
Í samanburði við næstum tvöföldun á CAPEX skýjafyrirtækja á þremur árum heimsfaraldursins, er aðeins gert ráð fyrir að CAPEX fyrir 15 efstu ICPs muni vaxa um 1% árið 2023. Hins vegar eru AI netfjárfestingar árið 2023 meirihlutinn af öllu CAPEX. Nema mikil efnahagsleg niðursveifla komi til er búist við að skýjafyrirtæki taki aftur upp umtalsverðan fjárfestingarvöxt eftir 2024, en enn er óvíst hvort það nái tveggja stafa vexti.
Gert er ráð fyrir að fjárfestingaráætlanir fjarskiptafyrirtækja fyrir árið 2023 lækki um 4% vegna skorts á nýjum tekjustofnum. Enginn marktækur vöxtur eftirspurnar verður í þessum geira á næstu árum, þrátt fyrir aukna dreifingu 5G. Fyrir rekstraraðila er skýjaþjónusta þeirra forgangsverkefni. Notendur stórra fyrirtækja þurfa sérstakar tengingar og bandbreiddarkröfur lítilla og meðalstórra fyrirtækja og neytenda munu færa ný tækifæri fyrir breiðbandsþjónustu með litla biðtíma. Rekstraraðilar þurfa að halda áfram að fjárfesta í aðgangs- og stórborgarnetum til að mæta þessum kröfum.